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北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈3期B座50層

擅長領(lǐng)域

資本市場
私募基金
并購重組
股權(quán)投資

陳琛/ 合伙人

北京

北京恒都律師事務(wù)所

執(zhí)業(yè)描述

陳琛律師具有資本市場全方位經(jīng)驗(yàn),曾就職知名投資銀行、基金及大型企業(yè)集團(tuán),具有十年法律從業(yè)經(jīng)驗(yàn)??的螤柎髮W(xué)碩士,國內(nèi)與海外法律、金融復(fù)合背景。

陳律師從業(yè)初期就職于天津城投集團(tuán),負(fù)責(zé)濱海浙商大廈、濱海國泰大廈、濱海華貿(mào)中心以及藍(lán)庭國際地產(chǎn)項目的法律事務(wù);商業(yè)地產(chǎn)方面具有天津地標(biāo)性商業(yè)綜合體——銀河國際購物中心(現(xiàn)更名“萬象城”)36萬平方米體量的商業(yè)地產(chǎn)法律經(jīng)驗(yàn)。

后進(jìn)入資本市場法律領(lǐng)域。先后在知名的投資機(jī)構(gòu)與投資銀行任職:在中海軟銀擔(dān)任法務(wù)總監(jiān)與投資決策委員會委員,全權(quán)負(fù)責(zé)公司投資項目與基金的法律事務(wù),同時作為投委會成員參與全部投資項目的評審決策;在九鼎投資-九州證券、恒豐美林投資銀行部任職,從事投資銀行業(yè)務(wù),參與并完成了IPO、上市公司再融資、以及諸多較高交易金額的并購項目,如以MBO(管理層收購)、要約收購為主的上市公司收購項目,重組上市、重大資產(chǎn)重組等項目。律師執(zhí)業(yè)后參與了諸多IPO并主導(dǎo)多起大型并購、基金投資等項目。對資本市場有深刻的理解及豐富的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、重組整合經(jīng)驗(yàn),形成以資本市場、并購重組、投資基金為主的專業(yè)化法律業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

業(yè)務(wù)領(lǐng)域

  • 資本市場境內(nèi)A股首次公開發(fā)行股票并上市,中國香港、美國(紐約證券交易所、納斯達(dá)克證券交易市場)等境外紅籌股及權(quán)益上市;上市公司再融資(非公開發(fā)行股票、公開增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等),非上市公眾公司再融資,公司債發(fā)行。

  • 并購重組上市公司收購(要約收購、MBO)、反向并購(發(fā)行股份購買資產(chǎn))、重大資產(chǎn)重組、重組上市(借殼)等提供交易方案論證、設(shè)計交易架構(gòu)、風(fēng)險規(guī)避,設(shè)計或完善公司股權(quán)架構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)、建立規(guī)范運(yùn)作體系,出具法律意見與協(xié)議等;非上市公司為收購標(biāo)的或公司合并、分立的前期判斷、盡職調(diào)查、法律瑕疵及風(fēng)險評判、資本運(yùn)作方案設(shè)計、協(xié)議擬定等。

  • 股權(quán)投資根據(jù)投資策略(控股型收購/管理層收購、財務(wù)投資等)與退出方式(IPO、被并購、基金份額轉(zhuǎn)讓等)開展對投資標(biāo)的/目標(biāo)公司的盡職調(diào)查,分析交易涉及的法律與合規(guī)問題,評估投資價值與風(fēng)險,設(shè)計交易條款,制定風(fēng)險控制與交易結(jié)構(gòu)方案,參與項目商業(yè)談判,擬定交易文件(股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、對賭/回購協(xié)議、股東協(xié)議、公司章程等)。

  • 私募基金根據(jù)交易商業(yè)目標(biāo)與底層投資標(biāo)的,進(jìn)行專項基金、并購基金或FOF等股權(quán)投資基金整體交易架構(gòu)的合規(guī)性論證并搭建基金架構(gòu),擬定基金設(shè)立與募集文件(合伙協(xié)議、銀行托管/監(jiān)管協(xié)議、募集說明書等),對基金的監(jiān)管備案、項目的投后管理與退出提供法律服務(wù);為基金管理人的登記、變更等法律事項提供相關(guān)支持,維護(hù)、管理、申請相應(yīng)的業(yè)務(wù)資質(zhì),代表不同類型LP對基金管理人進(jìn)行法律盡職調(diào)查等。

教育背景

  • 康奈爾大學(xué) 金融MBA

  • 清華大學(xué)(五道口金融學(xué)院) 金融MBA

  • 香港財政學(xué)院 法學(xué)碩士

  • 天津工業(yè)大學(xué) 法學(xué)學(xué)士

專業(yè)資格

  • 法律職業(yè)資格

  • 證券從業(yè)資格

  • 基金從業(yè)資格

  • 保薦代表人資格

  • 并購交易師證書

工作語言

中文、英文

專項代表業(yè)績

資本市場

  • 浙江中馬傳動股份有限公司(603767.SH)首次公開發(fā)行股票并在上交所主板上市項目

  • 新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司(301089.SZ)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市項目

  • 安徽容知日新科技股份有限公司(688768.SH)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市項目

  • 中國中鐵股份有限公司(601390.SH,00390.HK)分拆子公司——中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市項目

  • 西部金屬材料股份有限公司(002149.SZ)非公開發(fā)行項目

  • 東方日升新能源股份有限公司(300118.SZ)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項目

  • 恒力集團(tuán)有限公司120億元私募可交換公司債券項目

  • 龍建路橋股份有限公司(600853.SH)股權(quán)激勵項目(限制性股票)

  • 龍建路橋股份有限公司(600853.SH)控股子公司——黑龍江省公路橋梁勘測設(shè)計院有限公司混合所有制改革項目

  • 東岳機(jī)械股份有限公司(838849)首次公開發(fā)行股票并在精選層掛牌項目

  • 昆明鼎邦科技股份有限公司(871135)申請股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓項目

  • 廣東嘉駿森林股份有限公司(873360)定向增發(fā)項目

  • 遠(yuǎn)大(上海)融資租賃有限公司資產(chǎn)證券化項目(遠(yuǎn)大租賃一期資產(chǎn)支持專項計劃)


并購重組

  • 東風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司重組上市項目(借殼上市)

  • 中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司間接收購安徽江南化工股份有限公司項目(反向并購——上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組)

  • 廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司收購江西狼和醫(yī)療器械有限公司項目(橫向并購——上市公司重大資產(chǎn)重組)

  • 天津重方科技有限公司收購項目(要約收購)

  • 北京杰外動漫文化股份有限公司收購山東豆神動漫有限公司項目(產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)召彛?/p>

  • 龍江航空有限公司收購項目(橫向并購)

  • 長春西諾生物科技有限公司收購項目(橫向并購)


股權(quán)投資

  • 威馬智慧出行科技(上海)有限公司C輪融資股權(quán)投資項目

  • 北京影譜科技股份有限公司D輪融資(受讓社?;鸸蓹?quán))股權(quán)投資項目

  • 深圳市柔宇科技股份有限公司E輪融資股權(quán)投資項目

  • 北京佰才邦技術(shù)有限公司C+輪融資股權(quán)投資項目

  • 深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司C輪融資股權(quán)投資項目

  • 北京蜂巢科技有限公司A輪融資股權(quán)投資項目

  • 重慶海爾電子有限公司A輪融資股權(quán)投資項目

  • 南岳生物制藥有限公司A輪融資股權(quán)投資項目

  • 湖北中一科技股份有限公司(870206)定增項目(三板摘牌Pre-IPO)

  • 北京長江文化股份有限公司定增項目(三板摘牌Pre-IPO)

  • 北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司(834360)定增項目

  • 北京愛酷游科技股份有限公司(835089)定增項目

  • 七色光華(北京)教育科技股份有限公司(839468)定增項目

  • 北京中科西苑醫(yī)院有限公司增資項目(明股實(shí)債)

  • 河北晨陽水性涂料有限公司增資項目(明股實(shí)債)


私募基金

  • 恒豐美林并購基金

  • 泰州新智能產(chǎn)業(yè)基金

  • 科創(chuàng)板FOF基金

  • 武漢繽購城項目地產(chǎn)基金

  • 藍(lán)天項目專項股權(quán)投資基金

  • 跨境高端制造并購基金

  • 中海軟銀投資管理有限公司基金管理人重大事項變更

  • 寶瑩資本管理(北京)有限公司基金管理人登記

  • 恒豐金控資產(chǎn)管理有限公司基金管理人登記